绝地求生大逃杀战绩查询:明陽智能:攜半直驅技術 挑戰陸上風機格局

    來源: 財股網 作者:佚名

    绝地求生加速器 www.ohcna.icu 摘要: 國內風機前三甲,訂單規??燜僭齔?。公司主營風機銷售和風電場運營,根據風能協會統計,公司2018年國內風機市場占有率12.41%,排名第三,連續多年穩居行業新增裝機容量前三位。2018年,公司風機中標規

      國內風機前三甲,訂單規??燜僭齔?。 公司主營風機銷售和風電場運營,根據風能協會統計,公司 2018年國內風機市場占有率 12.41%,排名第三,連續多年穩居行業新增裝機容量前三位。 2018年,公司風機中標規模507.3萬千瓦,同比增長 54%; 2019年 1-4月,公司新增的風機中標金額約 198億元,中標的風機容量約 441.6萬千瓦,增長勢頭強勁。

      攜半直驅技術, 挑戰陸上風機格局。 隨著風電市場重返三北,國內風機大型化進程有望加快, 主流風機企業紛紛推出大兆瓦新機型,近期的風機招標也呈現出青睞大兆瓦機組的傾向。 公司 3MW 以上大容量機組采用半直驅技術,結合了直驅和雙饋技術的優點。 2018年,公司 3MW 機組銷量600MW(其中海上 129MW,陸上 471MW),同比增長約 13倍,大致估算公司在 3MW 等級風機產品的國內份額約 40%, 大容量機組市場拓展方面具有先發優勢。在陸上風機大型化趨勢下,公司依托半直驅技術突出的優勢,有望挑戰現有的陸上風機競爭格局,市占份額有望提升。

      乘海風發展大勢,成就海上風機龍頭。 2018年,國內新增海上風電裝機容量 165.5萬千瓦,同比增長 42.7%;截至 2018年底,國內在建、核準待建、核準前公示的海上風電項目總規模約 49.3GW,儲備項目充足。 廣東是我國發展海上風電最積極的省份之一, 公司地處廣東, 依托先進的半直驅技術, 已經在海上風電市場取得先機。 2018年, 公司在國內海上風電公開招標項目中合計中標 157.3萬千瓦,占全國公開掛網招標開標容量近一半的市場份額。 目前公司在手的海上風機訂單超過 3.3GW,且在高位鎖定價格,隨著成本下降未來盈利水平有望提升。

      投資建議: 根據在手訂單情況,估計公司風機外銷規模有望快速增加,尤其海上風機的批量交付,將帶動收入規??燜僭齔?。預計 2019-2020年收入規模 106.0、 161.3億元,歸母凈利潤 3.8、 10.3億元, EPS 0.27、0.74元,動態 PE 39.1、 14.3倍,首次覆蓋, 給予“推薦”評級。

      風險提示: 行業政策調整風險;技術路線和產品成熟度風險;業務規??燜倮┐蟠吹木芾矸縵?。(平安證券)

    關鍵詞:

    風機,公司,海上,國內,規模

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